7月股市震荡上行：政策利好与板块轮动成关键驱动力

【7月股市震荡上行：政策利好与板块轮动成关键驱动力】

7月首个交易周，A股市场在多重因素交织下呈现震荡上行态势。上证指数周线收涨1.2%，创业板指表现更为亮眼，累计涨幅达3.5%。市场情绪明显回暖，日均成交额回升至8500亿元水平，北向资金单周净流入超180亿元，释放积极信号。

政策面成为本周最大推手。周三国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，直接刺激机械、汽车板块爆发，三一重工周涨幅达12%。周四央行重启14天逆回购操作，市场对三季度降准预期升温，券商板块集体异动。值得注意的是，半年报预增行情开始预热，新能源、电子等行业业绩超预期个股获得资金青睐。

板块轮动特征显著：
1. 新能源赛道王者归来，光伏组件龙头周涨18%，储能板块跟随反弹；
2. 人工智能概念分化，CPO方向持续强势，而应用端个股出现获利回吐；
3. 消费电子在华为产业链带动下走强，折叠屏相关标的表现突出；
4. 防御性板块表现平淡，医药、公用事业涨幅落后大盘。

技术面看，沪指成功站稳3200点整数关口，MACD指标金叉后红柱持续放大。但需注意，3250-3280点区间存在前期套牢盘压力，创业板指面临60日均线技术性考验。

展望后市，机构普遍认为：
- 短期关注中报业绩确定性强的细分领域
- 美联储降息预期下，资源类板块或有补涨机会
- 需警惕部分题材股短期过热风险

（注：本文数据截至7月5日收盘，市场有风险，投资需谨慎。）

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